Klanten

Hier wordt een totaaloverzicht van alle klanten die geregistreerd zijn in de webshop getoond.

De volgende acties zijn mogelijk om op deze pagina uit te voeren:

1. een nieuwe klant aanmaken - vervolgens geeft u zelf de inloggegevens door aan de klant
   
2. bestaande klantgegevens wijzigen
   
3. een klant verwijderen - de klant wordt niet meer getoond en kan niet meer inloggen, maar is nog wel in de database aanwezig
   
4. Inloggen als een specifieke klant
   
5. inzage krijgen in de gepersonaliseerde documenten - het betreft hier de low-res pdf bestanden; high-res pdf-bestanden kunt u downloaden in de Bestellingen pagina
   
6. inzage krijgen in de gedane bestellingen
   

Een nieuwe klant aanmaken

Klik op de + om een nieuwe klant aan te maken. De volgende velden worden vervolgens getoond:

De velden met een sterretje zijn verplichte velden. Wanneer deze niet ingevuld zijn, dan is het niet mogelijk de gegevens op te slaan en zal er een rood sterretje naast het verplichte veld worden getoond dat nog niet is ingevuld.

Algemeen:

Voornaam*

Hier moet de voornaam van de klant ingevuld worden.

Tussenvoegsel

Hier kan een eventueel tussenvoegsel ingevuld worden.

Achternaam*

Hier moet de achternaam van de klant ingevuld worden.

Aanhef

Hier kan een aanhef gekozen worden. Er zijn twee opties: "De heer" en "Mevrouw".

Telefoon*

Hier moet het telefoonnummer van de klant ingevuld worden.

Fax

Hier kan een eventueel faxnummer ingevuld worden.

Extern klantnummer
Dit is nodig voor een eventuele koppeling met een MIS-systeem.

Extern Contactpersoon

Dit is nodig voor een eventuele koppeling met een MIS-systeem.

BTW nummer

Hier kan het BTW-nummer van de klant ingegeven worden.

Groep

Hier kan een groep geselecteerd worden waar deze klant toe behoort. Standaard wordt hier de eerste groep in de lijst voorgeselecteerd.

Taal

Hier kan een taal geselecteerd worden waar de webshop voor deze klant standaard in getoond moet worden. De gebruiker kan de taal nog aanpassen in de webshop. De talen waaruit gekozen kan worden zijn bij de Instellingen pagina ingesteld.

Munteenheid

Hier kan een munteenheid geselecteerd worden waarmee de klant opereert. De munteenheden waaruit gekozen kan worden zijn bij de Internationaal pagina ingesteld onder 'Valuta's'.

Account & E-mail:

Gebruikersnaam

Hier kan de gebruikersnaam ingevuld worden die de klant moet gebruiken om in te loggen.

Wanneer de klantgegevens voor de eerste keer worden opgeslagen dan zal het ingegeven e-mailadres de gebruikersnaam overschrijven.

De gebruikersnaam kan door middel van het wijzigen van de klantgegevens weer aangepast worden. Gebeurt dit niet, dan zal het ingegeven e-mailadres gebruikt moeten worden door de klant om in te loggen. De klant kan zijn/haar gebruikersnaam niet zelf aanpassen.

Wachtwoord*

Hier kan een (tijdelijk) wachtwoord ingevuld worden. Het wachtwoord is na het ingeven niet meer zichtbaar. Noteer deze en/of neem deze goed over om naar de klant te communiceren. De klant kan, na de eerste keer inloggen, vervolgens zijn/haar wachtwoord zelf aanpassen bij 'Mijn Gegevens'.

Administrator

Door deze aan te vinken is het mogelijk om de klant rechten te geven in backoffice van de shop.
Rechten kunnen bij Gebruikers pagina aangepast worden.

Geabonneerd op nieuwsbrief

De klant heeft toestemming gegeven om een nieuwsbrief te ontvangen.

Het maken van een nieuwsbrief wordt niet door de shop ondersteund en zal door eigen software gemaakt en verstuurd moeten worden.

Winkelmandje per sessie

Deze feature dient voor klanten die met een gedeeld account in willen loggen. De inloggegevens zijn dan hetzelfde voor deze klanten, maar voor ieder van deze klanten zal een eigen winkelmandje gelden. Door middel van het creëren van een aparte sessie voor het winkelmandje zien de klanten de producten die anderen bestellen niet in hun eigen winkelmandje, maar overige gegevens worden wel gedeeld.

E-mail*

Hier moet het e-mailadres van de klant ingevuld worden. Dit is een verplicht veld.

Het e-mailadres kan, wanneer de klantgegevens zijn opgeslagen, hier niet meer gewijzigd worden. Om het e-mailadres te wijzigen kan een nieuwe klant aangemaakt worden of kunt u contact met ons opnemen: Professional Services.

E-mail Cc

Voor de order- en afleverbevestiging kan een extra mailadres ingevuld worden zodat ook andere personen op de hoogte gehouden kunnen worden.

Overnemen van groep

Het is mogelijk om, op de Groepen pagina, bij de groep een CC e-mail adres in te vullen voor alle gebruikers uit deze groep. Wanneer de 'Overnemen van groep' optie is aangevinkt voor de klant, dan wordt het e-mailadres overgenomen van de groep waaraan de gebruiker gekoppeld is. Wanneer de klant van groep wisselt, dan wordt dat de primaire groep en wordt het mailadres van die groep gebruikt.

E-mail Bcc

Voor de order- en afleverbevestiging kan een extra mailadres ingevuld worden zodat ook andere personen op de hoogte gehouden kunnen worden.

Overnemen van groep

Het is mogelijk om, op de Groepen pagina, bij de groep een BCC e-mail adres in te vullen voor alle gebruikers uit deze groep. Wanneer de 'Overnemen van groep' optie is aangevinkt, dan wordt het e-mailadres overgenomen van de groep waaraan de gebruiker gekoppeld is. Wanneer de klant van groep wisselt, dan wordt dat de primaire groep en wordt het mailadres van die groep gebruikt.

Adressen:

Bedrijfsnaam

Hier kan de naam van het bedrijf van de klant ingevuld worden.

T.a.v.

Wanneer er met een specifieke afdeling of persoon gecommuniceerd moet worden, dan kan dit hier ingevuld worden.

Postcode*

Hier moet de postcode van de klant ingevuld worden.

Nummer*

Hier moet het huisnummer van de klant ingevuld worden.

Adres*

Hier moet de straatnaam van de klant ingevuld worden.

Plaats*

Hier moet de plaats van de klant ingevuld worden.

Land

Hier kan het land geselecteerd worden van de klant. De beschikbare landen zijn bij de Internationaal pagina ingesteld onder 'Landen'.

Provincie

Afhankelijk van het land kan hier nog een provincie/staat gekozen worden.

Klantgegevens wijzigen

Selecteer de klant en klik op .. om klantgegevens te wijzigen of om extra velden in te vullen. Bovenstaande velden worden wederom getoond, maar de volgende extra velden zijn ook beschikbaar:

Alternatieve groepen

Hier kunnen één of meerdere extra groepen worden geselecteerd. Zo kan een klant aan meerdere groepen gekoppeld worden. Na het inloggen kan de klant kiezen in welke groep hij/zij wil werken en kan hij, na een bestelling, ook van groep wisselen om vanuit een andere groep een bestelling te doen.

Let op!

Staan er in het winkelmandje producten uit verschillende groepen, dan kan de bestelling niet afgerond worden.

Datalijstvelden

Deze optie is gekoppeld aan het gebruik van de Docuboxx Generator.

Hier kunnen de gegevens van de klant ingevoerd worden zodat deze automatisch worden opgepakt in de Generator wanneer de gebruiker bijvoorbeeld een visitekaartje aan wil maken. De gebruiker hoeft deze dan niet meer zelf in te vullen.

Wanneer op de 'Wijzig velden' link wordt geklikt opent er een pop-up. Hier kan een gebruikers-datalijstvelden geselecteerd worden. De beschikbare datalijsten komen overeen met de lijsten die zijn aangemaakt op de Datalijsten pagina. Wanneer een datalijst geselecteerd is zullen de overeenkomende veldnamen getoond worden. Door een naamveld te selecteren worden de relevante invulvelden getoond aan de rechterkant waar ze gevuld kunnen worden met de data van de klant.

Bedrijf/Kantoor/Afdeling

Deze optie is gekoppeld aan het gebruik van de Docuboxx Generator.

Hier kunnen de gegevens van de klant ingevoerd worden zodat deze automatisch worden opgepakt in de Generator wanneer de gebruiker bijvoorbeeld een visitekaartje aan wil maken. De gebruiker hoeft deze dan niet meer zelf in te vullen.

Wanneer op de 'Wijzig' link wordt geklikt opent er een pop-up. Hier kan een bedrijf, vestiging of afdeling worden gekoppeld aan de gebruiker. De beschikbare bedrijven, vestigingen en afdelingen komen overeen met de bedrijven die op de Bedrijven pagina zijn aangemaakt.

Adressen

Onder de tab 'adressen' staat het adres dat is opgeslagen tijdens het aanmaken van de klant. Er kunnen echter meerdere adressen toegevoegd worden en, wanneer er meerdere zijn, ook verwijderd worden.

Door op de 'Voeg een adres toe' link te klikken worden de velden geleegd en kan een extra adres ingevuld worden. Er kan eventueel gekozen worden om dit nieuw toegevoegde adres aan te merken als 'Standaard adres' waardoor deze tijdens het bestellen automatisch wordt gekozen. Het eerdere standaard adres zal vervolgens het secundaire adres worden.

In de webshop kan de klant tijdens het bestellen ook zelf adressen toevoegen als afleveradres. Deze komen ook hier bij de adressen te staan.

Vragen en feedback

Zijn er nog vragen of feedback neem dan contact met ons op: Professional Services.

• Related Articles

• Groepen

  In de webshop worden klanten ondergebracht in een groep. Aan een klant hangt alleen een skin; aan een groep hangen de rechten voor alle gebruikers in de groep. Een klant kan dus niet functioneren zonder ingedeeld te zijn in een groep. Wanneer een ...

• Gebruikers (beheerder)

  Deze pagina wordt gevoed met gebruikers die op de Klanten pagina zijn aangemerkt als "Administrator". Het is niet mogelijk op deze pagina zelf gebruikers toe te voegen. Klanten die "Administrator" zijn kunnen rechten toegewezen krijgen buiten de ...

• Bestellingen

  Hier zijn alle orders in te zien die in de webshop zijn besteld. In het eerste dropdown menu kan gekozen worden welke weergave getoond moet worden: "Standaard weergave" (statussen 'Besteld' en 'Geaccepteerd' zijn geselecteerd) of een custom view. In ...

• Aangepast menu

  Bij 'Aangepast menu' is het mogelijk om de bovenste menubalk aan te passen. Ook kan de keuze gemaakt worden om het winkelmandje als icoon of in de topmenu balk te tonen. Ook is het mogelijk om het aangepaste menu in de menubalk over twee regels te ...

• Publicaties

  Een publicatie is een variabel webshop product uit de Generator. Dit kunnen bijvoorbeeld visitekaartjes of nieuwsbrieven zijn. Met de publicaties kunnen velden aangemaakt worden die de gebruiker in moet vullen waarbij er restricties gegeven kunnen ...